إضافةً إلى طروحات الأسهم المذكورة أعلاه، نتولّى إدراج أدوات الدين في السوق المالية السعودية (تداول). وقد قدّم أعضاء فريقنا المشورة والمساعدة لشركة AlKathiri Holding Company (شركة مساهمة عامة سعودية) (بصفتها الجهة الراعية) في إصدار صكوكها (Sukuk AlKathiri*) بقيمة 500 مليون ريال سعودي، عن طريق طرح عام أولي في السوق المالية السعودية («تداول»)، وتحديدًا في السوق الرئيسية. ويُعدّ هذا الطرح الأول من نوعه، إذ إن المُصدر منشأة ذات أغراض خاصة (SPE) (Sukuk AlKathiri) أُسّست وفقًا للوائح الجديدة الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويشمل نطاق الخدمات القانونية صياغة مستندات الصكوك، بما في ذلك: إعلان الوكالة الرئيسي، واتفاقية البرنامج، واتفاقية إدارة المدفوعات، واتفاقية المرابحة الرئيسية، واتفاقيات المضاربة، وغيرها. كما تشمل خدماتنا تولّي صياغة مستندات الطرح، واستيفاء المتطلبات المستندية لهيئة السوق المالية وتداول. علاوةً على ذلك، تقدّم شركتنا حاليًا المشورة لشركة مدرجة في السوق الموازية (نمو) بشأن إصدار برنامج صكوك خاص بها.
*تولّى أعضاء فريقنا الأعمال المذكورة أعلاه قبل انضمامهم إلى شركة خليجيون للاستشارات القانونية.